Apesar da extrema volatilidade econômica dos últimos três anos, a indústria siderúrgica de Bangladesh continuou a crescer.Bangladesh já foi o terceiro maior destino das exportações de sucata dos EUA em 2022. Nos primeiros cinco meses de 2022, os Estados Unidos exportaram 667.200 toneladas de sucata de aço para Bangladesh, perdendo apenas para Turquia e México.
No entanto, o atual desenvolvimento da indústria siderúrgica em Bangladesh ainda enfrenta desafios como capacidade portuária insuficiente, escassez de energia e baixo consumo de aço per capita, mas espera-se que seu mercado de aço cresça fortemente nos próximos anos à medida que o país avança em direção à modernização.
Crescimento do PIB impulsiona a demanda por aço
Tapan Sengupta, vice-diretor administrativo da Bangladesh Rolling Steel Corporation (BSRM), disse que a maior oportunidade de desenvolvimento para a indústria siderúrgica de Bangladesh é o rápido desenvolvimento da construção de infraestrutura, como pontes, no país.Atualmente, o consumo de aço per capita de Bangladesh é de cerca de 47-48kg e precisa aumentar para cerca de 75kg no médio prazo.A infraestrutura é a base do desenvolvimento econômico de um país, e o aço é a espinha dorsal da construção da infraestrutura.Bangladesh, apesar de seu pequeno tamanho, é muito densamente povoado e precisa desenvolver mais redes de comunicação e construir infraestrutura como pontes para impulsionar mais atividade econômica.
Muitos dos projetos de infraestrutura que foram construídos já estão desempenhando um papel no desenvolvimento econômico de Bangladesh.A Ponte Bongo Bundu, concluída em 1998, conecta as partes leste e oeste de Bangladesh por estrada pela primeira vez na história.A ponte multifuncional de Padma, concluída em junho de 2022, conecta a parte sudoeste de Bangladesh às regiões norte e leste.
O Banco Mundial espera que o PIB de Bangladesh cresça 6,4% em relação ao ano anterior em 2022, 6,7% em relação ao ano anterior em 2023 e 6,9% em relação ao ano anterior em 2024. O consumo de aço de Bangladesh deverá aumentar na mesma proporção ou um pouco mais no mesmo período.
Atualmente, a produção anual de aço de Bangladesh é de cerca de 8 milhões de toneladas, das quais cerca de 6,5 milhões de toneladas são longas e o restante é plana.A capacidade de tarugo do país é de cerca de 5 milhões de toneladas por ano.Espera-se que o crescimento da demanda de aço em Bangladesh seja apoiado por mais capacidade de produção de aço, bem como pela maior demanda de sucata.Grandes conglomerados como o Bashundhara Group estão investindo em nova capacidade, enquanto outros como Abul Khair Steel também estão expandindo a capacidade.
A partir de 2023, a capacidade de produção de aço do forno de indução da BSRM em Chattogram City aumentará em 250.000 toneladas por ano, o que aumentará sua capacidade total de produção de aço dos atuais 2 milhões de toneladas por ano para 2,25 milhões de toneladas por ano.Além disso, a BSRM adicionará uma capacidade anual adicional de 500.000 toneladas de vergalhão.A empresa agora conta com duas usinas com capacidade total de produção de 1,7 milhão de toneladas/ano, que chegará a 2,2 milhões de toneladas/ano até 2023.
As siderúrgicas de Bangladesh devem explorar maneiras inovadoras de garantir um fornecimento constante de matérias-primas, já que os riscos de fornecimento de sucata aumentarão à medida que a demanda por sucata aumentar em Bangladesh e em outras partes do mundo, disseram fontes da indústria.
Compre sucata de aço para graneleiros
Bangladesh se tornou um dos maiores compradores de sucata de aço para graneleiros em 2022. As quatro maiores siderúrgicas de Bangladesh aumentaram suas compras de sucata de graneleiros em 2022, em meio a compras pontuais de sucata de contêiner por siderúrgicas turcas e fortes compras de países como Paquistão .
Tapan Sengupta disse que atualmente a sucata importada de graneleiros é mais barata que a sucata importada de contêineres, então a sucata importada pela BSRM é principalmente sucata de graneleiros.No último ano fiscal, a BSRM importou cerca de 2 milhões de toneladas de sucata, das quais as importações de sucata de contêineres representaram cerca de 20%.90% do material siderúrgico da BSRM é sucata e os 10% restantes são ferro reduzido direto.
Atualmente, Bangladesh adquire 70 por cento de suas importações totais de sucata de graneleiros, enquanto a parcela de sucata importada de contêineres é de apenas 30 por cento, um forte contraste com os 60 por cento em anos anteriores.
Em agosto, HMS1/2 (80:20) importou sucata de graneleiros em média US$ 438,13/ton (CIF Bangladesh), enquanto HMS1/2 (80:20) importou sucata de contêiner (CIF Bangladesh) em média US$467,50/ton.O spread chegou a US$ 29,37/ton.Por outro lado, em 2021, os preços da sucata de graneleiros importados da HMS1/2 (80:20) foram, em média, US$ 14,70 / tonelada mais altos do que os preços da sucata de contêineres importados.
A construção do porto está em andamento
Tapan Sengupta citou a capacidade e o custo de Chattogram, o único porto de Bangladesh comumente usado para importação de sucata, como um desafio para a BSRM.A diferença no transporte de sucata da Costa Oeste dos EUA para Bangladesh em comparação com o Vietnã foi de cerca de US$ 10/ton, mas agora a diferença é de cerca de US$ 20-US$ 25/ton.
De acordo com a avaliação de preço relevante, a média de sucata de aço importada CIF de Bangladesh HMS1/2 (80:20) até agora este ano é US$ 21,63 / tonelada superior à do Vietnã, que é US$ 14,66 / tonelada superior à diferença de preço entre os dois em 2021.
Fontes da indústria dizem que a sucata é descarregada no porto de Chattogram em Bangladesh a uma taxa de cerca de 3.200 t/dia, excluindo fins de semana e feriados, em comparação com cerca de 5.000 t/dia para sucata e 3.500 t/dia para sucata de cisalhamento no Porto de Kandra, em Índia, incluindo fins de semana e feriados.Tempos de espera mais longos para descarregar significam que os compradores de Bangladesh têm que pagar preços mais altos do que os usuários de sucata em países como Índia e Vietnã para obter sucata de graneleiros.
Espera-se que a situação melhore nos próximos anos, com a construção de vários novos portos em Bangladesh entrando em operação.Um grande porto de águas profundas está em construção em Matarbari, no distrito de Cox's Bazar, em Bangladesh, que deverá estar operacional até o final de 2025. ter grandes navios ancorados em ancoradouros e usar navios menores para trazer suas mercadorias para terra.
O trabalho de formação do local também está em andamento para o Terminal Halishahar Bay em Chattogram, que aumentará a capacidade do Porto de Chattogram e, se tudo correr bem, o terminal estará operacional em 2026. Outro porto em Mirsarai também poderá entrar em operação posteriormente, dependendo de como o investimento privado se materializa.
Os principais projetos de infraestrutura portuária em andamento em Bangladesh garantirão um maior crescimento da economia do país e do mercado siderúrgico nos próximos anos.
Horário da postagem: 28 de setembro de 2022